Punto de venta
- Alan Coyote
Acceso en menú: Punto de venta->Operaciones->Punto de venta
Esta aplicación permite registrar/facturar cada una de las ventas de contado realizadas en un punto de venta del negocio.
En la vista inicial de la aplicación se debe seleccionar una serie que servirá para el control de correlativos internos de registro de facturas, se debe presionar el botón [Empezar turno] para iniciar un turno nuevo para el usuario. Si el turno ya ha sido iniciado previamente se mostrará la información del turno activo del usuario, un botón [Continuar turno] que se debe presionar y un botón [Cerrar turno] que se describe más abajo.
A continuación se muestra la vista operativa y principal de la aplicación, en esta se deben ingresar el código interno o código fiscal del cliente, su dirección; y posicionado en la casilla de CODIGO DE PRODUCTO se debe escanear con un lector de código de barras uno a uno los productos o ingresar el total de un producto (cantidad*CODIGO_PRODUCTO/ESCANEAR) para agregar al listado de productos a facturar.
Para agregar un texto de observaciones a la factura se de presionar el botón [Agregar observaciones] del submenú de botones. Se mostrará una ventana con una casilla para ingresar el texto, se debe presionar a continuación el botón [Aceptar]
Para cambiar de serie de correlativo se debe presionar el ícono que se muestra a la derecha de la serie actual seleccionada en la barra azul superior, se mostrará una ventana con un listado de series activas para el usuario, se debe seleccionar cualquier y presionar el botón [Aplicar].
Cuando este interruptor está en verde, todas las facturas que se emitan serán electrónicas. Para desactivar FEL debe deslizar este interruptor.
Al finalizar el ingreso de los productos al listado, se debe presionar el botón [Facturar (F2)]. Se mostrará una ventana donde debe seleccionarse la forma de pago del total.
Si la forma de pago del total es en efectivo, puede ingresarse el total de efectivo recibido en la casilla Monto recibido con la única finalidad de mostrar el cálculo del cambio en esta ventana. Si el efectivo recibido es igual al total o si no se desea realizar el cálculo del cambio se debe presionar a continuación el botón [Facturar], se mostrará una ventana de confirmación dónde se debe presionar el botón [Aceptar]. Esta operación creará el registro de factura con los productos agregados y rebajará inmediatamente del inventario los bienes agregados.
Se mostrará en pantalla un formato tipo ticket de la factura electrónica generada. Si la facturación electrónica no está habiltada se mostrará únicamente un formato tipo ticket de un comprobante de pago.
Se muestra también un botón [Imprimir] para enviar a impresión en la impresora configurada en el equipo y un botón [@ Enviar] que abrirá una ventana para ingresar el o los correos electrónicos a los que se desee enviar el formato de la factura electrónica mostrado.
Forma de pago diferente a efectivo
Al seleccionar una forma diferente a Efectivo en la ventana de formas de pago se deberá ingresar obligatoriamente un número de transacción que servirá de referencia al revisar el detalle del turno de caja.
Forma de pago múltiple
En la ventana de forma de pago se debe activar el interruptor Múltiple forma de pago para agregar más de una forma de pago a un listado de pagos, en la casilla de Monto recibido o casilla Número de transacción se debe presionar la tecla [Enter] para agregar al listado la forma de pago seleccionada.
Precios múltiples de producto
Si el producto en el listado posee más de un precio disponible, para seleccionar otro precio del producto debe darse click en el ícono en azul que se encuentra al lado derecho del precio y que está presente únicamente cuando el producto posee más de un precio disponible, se mostrará una ventana con los precios disponibles para el producto.
En esta ventana se debe seleccionar el precio a elegir dando click sobre el nombre del precio en color azul. El precio seleccionado se aplicará para todos los productos iguales del listado y el total de venta será actualizado.
Al cambiar el precio del producto sus descuentos aplicados serán desaplicados para que deban selccionarse nuevamente si se requieren.
Descuentos de producto
Por cada producto que se agregue al listado, su descuento asignado y disponible es aplicado de forma automática en el orden de prioridad asignado a ese producto.
Si el producto posee más de un descuento disponible, para selecionar otro descuento del producto debe darse click en el ícono en azul que se encuentra al lado derecho del nombre de descuento aplicado.
A continuación se mostrará una ventana con los descuentos disponibles para el producto.
En esta ventana se debe seleccionar el descuento a elegir dando click sobre el nombre del descuento en color azul. El descuento seleccionado se aplicará para todos los productos iguales del listado siempre que el descuento esté disponible en su configuración.
Si se desea aplicar el descuento únicamente para la fila seleccionada se debe quitar la marca en el cuadro de “Aplicar a todos los productos iguales de la lista (si aplica)”.
Descuentos con autorización
Estos descuentos se aplican a todos los productos que existan hasta ese momento en el listado. Estos descuentos pueden seleccionarse dando click en el botón [Descuento con aut.] del submenú de botones. Se mostrará una ventana con el listado de descuentos disponibles.
Para aplicar un descuento del listado se debe dar click al nombre del descuento en color azul. El descuento seleecionado se aplicará para todos los productos del listado. Los productos que se agreguen posterior a la aplicación de este descuento no poseerán de forma automática el descuento con autorización previo aplicado.
Movimiento de efectivo
Esta operación permite realizar una transacción manual de ingreso o egreso de efectivo del turno que será reflejado también en el cierre el turno. Para realizar un movimiento de efectivo del turno se debe presionar el botón [Movimiento de efectivo] del submenú de botones. Se mostrará una ventana para ingresar los datos que detallan el movimiento.
En esta ventana se debe presionar a continuación el botón [Continuar], se mostrará una ventana de confirmación dónde se debe presionar el botón [Aceptar]. Se creará el movimiento de efectivo del turno y se mostrará en pantalla un formato tipo ticket como comprobante del movimiento que puede imprimirse para adjuntar al cierre del turno.
Facturar carritos virtuales
Para factura un carrito virtual se debe presionar el botón [Seleccionar carrito] del submenú de botones. Se mostrará una ventana listando los carritos virtuales pendientes de facturar.
Para facturar la totalidad pendiente de un carrito virtual se debe presionar el número ID del carrito en color azul. También es posible facturar la totalidad pendiente de más de un carrito virtual marcando con un check la casilla a la que corresponde cada carrito virtual y presionanado posteriormente el botón [Proceder a facturar].
Para facturar parcialmente uno o más carritos virtuales se debe marcar con un check la casilla a la que corresponde cada carrito virtual y presionar posteriormente el botón [Seleccionar detalles]. Se mostrará una ventana listando los productos pendientes de facturar que contiene los carritos virtuales seleccionados.
En esta ventana se debe seleccionar con un check la casilla de los productos que se desee facturar. A continuación se debe presionar el botón [Proceder a facturar seleccionados].
Al proceder a facturar la totalidad pendiente de uno o más carritos virtuales o únicamente algunos productos de carritos seleccionados, se agregará al listado los productos correspondientes para proceder a Facturar.
Los productos facturados parcialmente de uno o más carritos virtuales ya no aparecerán visibles la próxima vez que se seleccione los mismos carritos para completar la facturación.
Para cerrar facturación de uno o más carritos virtuales se debe marcar con un check la casilla a la que corresponde cada carrito virtual en la ventana de carritos virtuales y presionar el botón [Cerrar facturación], se mostrará una ventana para ingresar obervaciones del motivio de cierre y se debe presionar el botón [Continuar] , se mostrará una ventana de confirmación dónde se debe presionar el botón [Aceptar]. Los carritos virtuales seleccionados desparecerán del listado de carritos virtuales pendientes de facturar.
No es posible cerrar la facturación de un carrito virtual que no ha sido facturado parcialmente ni una vez. Este debe ser anulado.
Información de producto
Para visualizar la información de un producto se debe presionar el botón [Información de producto] del submenú de botones. Se mostrará una ventana con una casilla donde debe escanearse o ingresarse el código de producto y presionar la tecla [Enter] para desplegar la información de ese código de producto.
Programa de puntos de lealtad
Para acumular puntos a la cuenta de un participante o usar puntos para aplicar descuento en la venta se debe presionar el botón [PPL] del submenú de botones.
Se mostrará una ventana donde debe ser escaneado el código del participante a usar el cuál mostrará el nombre del participante, sus puntos disponibles, y su monto equivalente en moneda.
Si se desea también aplicar puntos como descuento en la venta, se deberá ingresar la cantidad de puntos a usar y se mostrará el monto equivalente en moneda que será aplicado como descuento.
A continuación se deberá presionar el botón [Aplicar participante y puntos]
Si no se desea aplicar/usar puntos como descuento, se debe dejar la casilla en 0 y la venta únicamente acumulará los puntos a la cuenta del participante. Si se ingresa una cantidad de puntos a usar, estos se aplicarán como descuento en la venta y la misma venta también acumulará puntos a la cuenta del participante.
La cuenta de un participante puede consultarse en la aplicación Resumen de cuenta de participante. Los puntos de un participante pueden ser modificados en la aplicación Transacción manual de puntos de lealtad.
Cierre de turno / Cierre de caja
Para cerrar el turno actual se debe presionar el botón [Configurar turno] del submenú de botones, la aplicación volverá a su vista inicial para continuar o cerrar turno.
En esta vista se debe presionar el botón [Cerrar turno], se mostrará una ventana para ingresar el total final de efectivo presente en el cierre del turno y observaciones adicionales.
En esta ventana se debe presionar el botón [Guardar], se mostrará una ventana de confirmación dónde se debe presionar el botón [Aceptar]. El turno quedará cerrado y finalizado y se mostrará un mensaje.
El Total final de efectivo en turno debe ser el total real al momento del cierre, este monto lo utilizará el sistema para comparar con los registros de formas de pago y mostrar faltantes o sobrantes del turno, el sistema ya considera restado o sumado el efectivo por Movimientos de efectivo.